Dr. Gregory, um dos únicos professores que acredita em Buffy, é atacado por um monstro. Angel aparece no Bronze para advertir Buffy sobre um ataque que vem ocorrendo. O braço dele parece que tinha sido cortado por uma garra de tigre. No dia seguinte, ao invés do Dr.Gregory, uma professora substituta está em seu lugar--a Senhorita Natalie French, graciosa, que deixa Xander "babando". Ela conta a classe sobre a feira de ciência, e pergunta quem lhe oferece ajuda para criar um modelo de um Louva-deus e seus ovos--depois de escola. Como quase todos os meninos da sala, Xander levanta se braço. O Senhorita French decide que Blayne pode ser o assistente dela a tarde, e Xander o próximo. Depois na lanchonete, Cordelia abre o frizer e descobre o corpo do Dr. Gregory , sem cabeça. Buffy especula que a ferida de Angel tem algo incomum com esse assassinato assim ela vai até o o parque. Ela vê um vampiro com um braço que ao invés da mão tem três garras afiadas. A criatura se aproxima da Senhorita French que está caminhando por alí com bolsas de supermercado mas em vez de se lançar sobre nela, ele a cheira e corre em terror. Buffy vê a professora virando a cabeça-- em um giro total. E finalmente percebe que a professora é um louva-deus! Pensando nisso, Giles tenta adquirir informações sobre isso, com um amigo na Inglaterra, um perito no campo. Enquanto isso, hacker por natureza, Willow descobre com a mãe de Xander, que ele está desaparecido desde que saiu para fazer o trabalho para a feira de ciências, na casa da professora. A Senhorita French dá para Xander uma bebida assim que ele chega. Como ele fica um pouco tonto, pensa que alguém está chamando-o, mas ela ignora isto. Ela pega a mão dele, e o braço dela se transforma em uma parta de louva-deus. Ele desmaia prontamente, e é arrastado para o porão pela Senhorita French. Quando ele acorda, se acha em uma gaiola, com Blayne em uma outra. Cercado por corpos sem cabeça em gaiolas, ele chama a Senhorita French que está totalmente convertido, é um Loiva-deus gigante. Depois de falar com seu amigo, Giles fica convencido que há uma criatura chamada She-Mantis, que atrai os homens virgens para seu ninho. Um inimigo extremamente poderoso, é o She-Mantis que pôs o amigo de Giles na condição desordenada que está. Buffy sugere que Giles grave algum sonar de morcego da biblioteca-vídeo--tentando romper o sistema nervoso do She-Mantis Buffy decide procurar o Sujeito com Garras para ajudá-la a farejar She-Mantis. Indo de porta em porta, ele estremece finalmente quando eles chegam à casa correta. Virando para ela, ele tenta atacar Buffy que prontamente o mata com um pedaço de cerca. Buffy entra no porão e usa alguns inseticidas para chamar a atenção e desnortear o monstro, então usa o sonar de morcego. A fita tem o efeito desejado no inseto louco e permite Buffy a cortar isto para morte com um marreta. Nós pensamos que este é o fim do She-Mantis até que vemos no armário da sala de aula do Dr. Gregory um saco de ovos brilhando e se mexendo ao fundo.